Unser Quick Start Package für die Salesforce Service Cloud
SCHRITT 1: Anforderungsanalyse, Workshop & Projektplan
- Initialer Kick-Off Call
- Anforderungsanalyse & Workshop
- Dokumentation der Anforderungen & Lieferungen in einem “Statement of Work”
In unserem Kick-Off Meeting wird unser Berater Ihre Anforderungen aufnehmen und Ihnen die Möglichkeiten der Umsetzung in der Service Cloud vorschlagen. Alle Anforderungen werden als konkrete Maßnahmen formuliert, so dass aus dem “Statement of Work” klar hervorgeht, was Sie als Lösung erhalten.
SCHRITT 2: Setup & System, Konfiguration
- Setup der Salesforce Service Cloud
- Setup von Nutzern, Rollen & Rechten
- Einrichtung von Feldern & Objekten
- Einfache Validierungsrollen
- Aufbau der Case Assignment Rules
- Inbound Channels
- Web-/E-Mail-to-Case
- Standard-Berichte und Dashboards
- Einrichtung des Outlook/Gmail Plugins
SCHRITT 3: System-Testing
- Wir überprüfen die Installation und die vorgenommene Konfiguration
- Beispiel-Datensätze werden angelegt
- Berichte und Dashboards werden kontrolliert
SCHRITT 4: Training
- Vorbereitung und Durchführung einer Online-Schulung (GoToMeeting) mit bis zu 5 Teilnehmern
- Admin-Training zum initialen Datenimport via CSV für die Objekte Leads, Accounts und Kontakte
ZUSÄTZLICHE MODULE FÜR SALESFORCE SERVICE CLOUD (AUF ANFRAGE)
- Custom App Development
- Programmierung
- Creative Services für die E-Mail-Template-Entwicklung (Design & HTML)
- Datenanalyse
- Anbindung von Drittsystemen
- Setup von weiteren Berichten und Dashboards
- ERP-Daten in Salesforce
- CTI-Anbindung
- Chatbot-Anbindung
- Initialer Datenimport via CSV für die Objekte Leads, Accounts und Kontakte
